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搭建離岸架構，離岸基金起到哪些重要的作用？離岸基金設立的要點

高凈值人士在搭建離岸架構的時候，通常會將離岸基金設置為重要的一個環節，為何要設立離岸基金呢？離岸基金在離岸架構中能起到什么作用呢？今天重點來說說如何設立離岸基金。離岸基金設立后，可以向全球公開發售，投資對象和范圍無太多限制，可以在廣闊的投資范圍內進行投資組合策略，操作空間較大。而且離岸基金若不在當地開展業務，還可以獲得豁免該基金來自于非當地收入的稅收。所以離岸基金的注冊地通常為英屬維爾京群島、開曼...

離岸基金的特點
離岸基金的組織形式
怎么設立離岸基金

離岸基金的特點

高凈值人士在搭建離岸架構的時候，通常會將離岸基金設置為重要的一個環節，為何要設立離岸基金呢？離岸基金在離岸架構中能起到什么作用呢？今天重點來說說如何設立離岸基金。

離岸基金設立后，可以向全球公開發售，投資對象和范圍無太多限制，可以在廣闊的投資范圍內進行投資組合策略，操作空間較大。而且離岸基金若不在當地開展業務，還可以獲得豁免該基金來自于非當地收入的稅收。所以離岸基金的注冊地通常為英屬維爾京群島、開曼群島及百慕大等豁免稅收的離岸群島。

離岸基金的主要特點如下：

1.可向有限合伙人實物分配；

2.避免了多次征稅；

3.有限合伙企業存續時間受時間限制；

4.有限合伙人出資，承擔有限責任，普通合伙人需承擔無限責任;離岸基金操作靈活、便捷。

離岸基金的組織形式

離岸基金根據不同的設立形式，主要分為私募股權基金和對沖基金。

私募股權投資，即Private Equity，簡稱PE，是指投資于非上市股權，或者上市公司非公開交易股權的一種投資方式。

對沖基金 Hedge Fund，人們把金融期貨和金融期權稱為金融衍生工具，它們通常被利用在金融市場中作為套期保值、規避風險的手段。隨著時間的推移，在金融市場上，部分基金組織利用金融衍生工具采取多種以盈利為目的投資策略，這些基金組織便被稱為對沖基金。

離岸基金從組織形式上來說，有限合伙制最為流行。例如私募股權投資的資金來源，既可以向社會不特定公眾募集，也可以采取非公開發行方式，向有風險辨別和承受能力的機構或個人募集資金。不過鑒于私募股權投資的風險較大，而且信息披露不充分，所以基本采取非公開募集的形式。它們可以分為以下形式：

1.風險投資基金

風險投資基金的特點是規模較小，主要關注新成長行業。雖然風險較大，但投資成功后的回報通常較高，代表企業有IDG技術創業投資基金、紅杉資本等。

2.產業投資基金

產業投資基金的特點是投資有一定規模和成長期的企業，行業風險較低，代表企業摩根、高盛、鼎輝、華平等。

3.并購基金

并購基金的特點是專注于對目標企業進行并購，選擇對象是成熟企業，對其他風險投資對企業控制權無興趣，而且并購基金主旨是獲得目標企業的控制權。

怎么設立離岸基金

投資者們該如何設立離岸基金呢？離岸基金設立流程如下：

1.選擇、調查投資項目—選定基金管理人

2.撰寫法律文件做登記設立基金

3.開設 Cash Account 與 Investment Account

4.投資者持資入Cash Account

5.調查基金管理者

6.基金經理發指令

7.執行者操作

8.基金管理

9.基金審計。

離岸基金設立的條件相對寬松，而且像開曼、BVI等離岸群島提供穩定的金融服務環境，為離岸基金提供了有效的運行基礎。離岸基金設立要考慮的問題還是有很多的，建議一定要找專業的律師和會計來一起設計離岸架構。

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