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海外基金設(shè)立，開曼基金管理模式有幾種？

開曼群島是世界著名的離岸注冊地之一，也是世界第四大金融中心，騰訊、百度、阿里巴巴、搜狐等均在此注冊公司。同時開曼也是最受歡迎的離岸基金設(shè)立地之一。相比于在岸基金設(shè)立地，開曼的監(jiān)管環(huán)境更為成熟合理、基金架構(gòu)更為靈活多樣，在離岸基金市場的認(rèn)可程度更高，被譽(yù)為全球離岸基金的天堂。開曼基金的管理模式常見的有三種，本文就來介紹下這三種模式分別有哪些特點(diǎn)。投資管理人（InvestmentManager）提供投...

投資管理人（Investment Manager）提供投資管理服務(wù)
投資顧問（Investment Advisor）提供投資顧問服務(wù)
自我管理模式

投資管理人（Investment Manager）提供投資管理服務(wù)

開曼基金的管理模式常見的有三種，本文就來介紹下這三種模式分別有哪些特點(diǎn)。

投資管理人（Investment Manager）提供投資管理服務(wù)

該管理模式下，實(shí)際管理方使用其相關(guān)主體（通常為境外實(shí)體）擔(dān)任基金的管理股東，持有基金的管理股并享有相應(yīng)的投票權(quán)，投資人作為參與股東認(rèn)購基金的參與股份，不享有投票權(quán)。基金的日常管理及運(yùn)營由基金的董事（管理股東委派）執(zhí)行，但董事將投資管理相關(guān)事宜委托給投資管理人，并由投資管理人向基金提供投資管理服務(wù)。除投資管理人外，基金還可選聘其他的服務(wù)提供商為基金提供相應(yīng)的服務(wù)。

投資管理人的牌照或登記要求：

1、在開曼群島設(shè)立的投資管理人

根據(jù)《證券投資業(yè)務(wù)法》的規(guī)定，在開曼群島從事證券管理、證券咨詢等業(yè)務(wù)的主體，均應(yīng)當(dāng)根據(jù)該法的約定取得牌照或登記或豁免。

2、開曼群島外的管理人

如基金選擇由開曼群島外的投資管理機(jī)構(gòu)（且在開曼群島無營業(yè)場所）擔(dān)任其投資管理人并提供投資管理服務(wù)的，該等投資管理機(jī)構(gòu)不需要在CIMA申請成為登記人士，但該等機(jī)構(gòu)受到其所在地的金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，需要遵守當(dāng)?shù)仃P(guān)于提供投資管理服務(wù)的相關(guān)法律規(guī)定和牌照申請要求。

投資顧問（Investment Advisor）提供投資顧問服務(wù)

投資顧問的牌照或登記要求：

同投資管理人的相關(guān)規(guī)定一樣，在開曼群島設(shè)立的投資顧問需要根據(jù)法律法規(guī)的要求向CIMA申請登記，如基金選擇由開曼群島外的投資顧問機(jī)構(gòu)（且在開曼群島無營業(yè)場所）擔(dān)任其投資顧問并提供服務(wù)的，該等機(jī)構(gòu)不需要在CIMA申請成為登記人士，但該等機(jī)構(gòu)受到其所在地的金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，需要遵守當(dāng)?shù)仃P(guān)于提供投資顧問服務(wù)的相關(guān)法律規(guī)定和牌照申請要求。

自我管理模式

該管理模式下，實(shí)際管理方使用其相關(guān)主體（通常為境外實(shí)體）擔(dān)任基金的管理股東，持有基金的管理股并享有相應(yīng)的投票權(quán)，投資人作為參與股東認(rèn)購基金的參與股份，不享有投票權(quán)。基金的日常管理及運(yùn)營由基金的董事（管理股東委派）執(zhí)行，如基金系ELP基金的，則由其普通合伙人負(fù)責(zé)運(yùn)營和管理（但普通合伙人不能收取管理費(fèi)，否則會需要符合經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法要求）。該自我管理模式下，董事不聘請投資管理人或投資顧問提供投資相關(guān)服務(wù)，但可聘請非IM/IA性質(zhì)的咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)提供非投資類的咨詢服務(wù)，并收取一定的咨詢服務(wù)費(fèi)。

牌照要求：

鑒于該等模式下的基金由董事自主進(jìn)行管理而無第三方的投資管理人或投資顧問，因此，該等結(jié)構(gòu)下不涉及管理人或顧問需要向CIMA進(jìn)行登記的情形，但是這類自我管理型的基金仍然需要在CIMA進(jìn)行基金備案。

我們的優(yōu)勢

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業(yè)務(wù)覆蓋170多個國家和地區(qū)

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人員包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。

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包括財富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。

>50% 財富雜志全球500強(qiáng)企業(yè)

為財富雜志全球500強(qiáng)中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

1400+ 中國上市公司

為于中國香港和中國內(nèi)地上市的1400多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。

~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務(wù)。

典型客戶案例

Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪
行業(yè)：汽車、引擎和動力設(shè)備、自動駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時裝

公司：本田
行業(yè)：汽車、飛機(jī)、引擎和動力設(shè)備

公司：三菱重工
行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸

公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸

公司：萬華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團(tuán)
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子
行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：海康威視
行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來森集團(tuán)經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團(tuán)隊，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。
羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。
李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對該項目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。

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海外基金設(shè)立，開曼基金管理模式有幾種？

投資管理人（Investment Manager）提供投資管理服務(wù)

投資顧問（Investment Advisor）提供投資顧問服務(wù)

自我管理模式

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