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投資顧問

投資顧問是指任何從事于提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問是專戶理財服務中非常重要的角色。客戶在接受專戶理財服務的過程中,第一個遇到的服務者就是投資顧問,并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標,為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。...

什么是投資顧問

什么是投資顧問

   投資顧問是指任何從事于提供投資建議而獲薪酬的人士。

  投資顧問是專戶理財服務中非常重要的角色。客戶在接受專戶理財服務的過程中,第一個遇到的服務者就是投資顧問,并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標,為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。

投資顧問資格

投資顧問資格

  一名優(yōu)秀的理財顧問應該具有何種特性:

  身兼多能的金融通才

  一個優(yōu)秀的理財顧問,不僅應該熟悉金融產(chǎn)品,還要熟悉各種投資工具和產(chǎn)品,如保險、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等,以及對相關法規(guī)的掌握、運用,只有具備相當?shù)膶I(yè)知識和敏銳的洞察力,且將自己所學所知不斷更新,才能為客戶提供有價值的資訊。

  強勢的專業(yè)背景

  優(yōu)秀的理財顧問身后,應該有強大的數(shù)據(jù)、政策平臺作為支持,以確保為客戶所制訂的方案規(guī)避可能出現(xiàn)的風險。

  良好的職業(yè)素質(zhì)

  具有良好的信譽,一切以客戶為先,嚴守客戶資料的隱私性和保密性。

投資顧問協(xié)議

投資顧問協(xié)議

  證券投資顧問為客戶提供投資建議,比如買賣時機、熱點分析、證券選擇、風險提示等,禁止代理客戶操作。也就是說,投資顧問提供建議給客戶參考,決策由客戶自己做。贏虧均由客戶承擔,證券公司可能就投資顧問服務收取費用,形式包括差別傭金、按資產(chǎn)額或服務期收取單項顧問費用等。

投資理財顧問

投資理財顧問

  對于普通投資者來說,稱職的理財顧問可以幫助他們避免哪些錯誤呢?概括起來,這些人最為常見的失誤是:

  第一,不會高瞻遠矚,不能統(tǒng)籌兼顧。這些投資者常常沒有全盤的理財計劃,缺乏深入細致的調(diào)查研究,輕率地選擇并不適當?shù)慕鹑诋a(chǎn)品來滿足個人理財目標。而協(xié)助投資者全面進行資產(chǎn)策劃,安排輕重緩急,制定并及時調(diào)整短、中、長期計劃,正是理財投資顧問的專長。

  第二,一味模仿他人,投資徒勞無功。成功的投資,是個性色彩非常強烈的事業(yè)。因此,不從個人實際出發(fā),生搬硬套別人經(jīng)驗,自然很難取得成效。理財專家的長處則在于因材施教、量體裁衣。他們的投資哲學重在一把鑰匙開一把鎖,其一切工作的出發(fā)點和落腳點,都在于使投資者在理智上能夠接受,心理上不致排斥。他們的投資方法,說到底,就是符合投資者個性與實情的方法,能使他們發(fā)自內(nèi)心接受的方法。

  第三,存在僥幸心理,試圖預測市場。普通投資者最容易犯的錯誤之一,就是喜歡碰運氣、賭輸贏,他們總是迷信最佳投資時機,幻想一鳴驚人,一夜成為富翁。成熟老道的理財顧問恰恰相反,他們相信任何時候都有投資機會,關鍵在于“里應外合”,即依據(jù)個人需求,把握市場變化,設計好投資組合,在降低風險的基礎上,確保長期回報最優(yōu)。

  第四,受情緒支配,憑心血來潮。是情緒化投資還是理智型投資,這是區(qū)別某些個體投資者與專業(yè)投資家的一道分水嶺。一些人熱衷于市場好時猛進,市場壞時強拋,往往導致買高賣低。至于那些高水平的理財專家,他們深諳耐得住才是大贏家的道理,因此能從長線投資中贏得高回報。

  第五,過于貪婪或保守,呈現(xiàn)兩種極端。前一種人的投資心態(tài)是貪得無厭,急于求成,他們通常不顧及主客觀因素,盲目追求高風險投資,結果一敗涂地。后一種人的指導思想過于因循守舊,缺乏進取和冒險精神。由于他們只信貸儲蓄而不重其他投資,自然一再坐失良機。

  理財顧問的幫助對于投資者來說不可缺少,高水準的理財顧問的輔佐更可以使他們的事業(yè)錦上添花。在這個意義上,我們不妨說,市場不僅締造了雙贏——企業(yè)家和投資者,它同時也鑄就了他們之間的聯(lián)系橋梁——理財顧問。

投資顧問的職責

投資顧問的職責

  投資顧問是一個新興職業(yè),是隨著大家對理財和投資的科學管理逐漸了解以后產(chǎn)生的。投資顧問對專業(yè)性要求很高,因此對投資顧問公司或是人員提出以下要求,或者說是投資顧問應有的職責所在:

  投資者教育

  投資顧問幫助客戶理解財務知識和一些投資常識,幫助客戶理解投資機會讓,讓客戶避開投資誤區(qū)。同時引導客戶理解和評價理財和投資的風險。

  全面的需求分析

  全面了解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標,并且為客戶量身定制投資方案。此外,在全面了解客戶需求的基礎上,為客戶制定投資方案,該方案需要投資顧問向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致。

  解讀投資管理報告

  每個客戶都有自己特定的投資組合,這個投資組合要在規(guī)定的期限出一份投資組合報告。這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,并評價該投資組合運作是否符合客戶的目標。

  調(diào)整投資方案

  投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務目標或投資期限的改變做出相應調(diào)整。

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