服務(wù)分類(lèi)

設(shè)立家族辦公室包含哪些服務(wù)內(nèi)容？家族辦公室的運(yùn)作模式

家族辦公室在歐美具有較悠久的歷史，近百年來(lái)，家族辦公室在全球都得到的較好的發(fā)展，越來(lái)越多的富豪家族選擇設(shè)立家族辦公室來(lái)傳承和管理家族財(cái)富。家族辦公室服務(wù)范圍主要集中在財(cái)務(wù)規(guī)劃、咨詢(xún)服務(wù)、策略支持及家庭治理四個(gè)方面，由這些基本模塊衍生出諸如家族基金管理、慈善基金會(huì)、家族接班人培養(yǎng)等特定功能。家族辦公室服務(wù)內(nèi)容分類(lèi)大體如下：1、咨詢(xún)服務(wù)：風(fēng)險(xiǎn)及保險(xiǎn)服務(wù)、合規(guī)監(jiān)管支持、財(cái)稅法律服務(wù)；2、財(cái)務(wù)規(guī)劃：投資管...

家族辦公室的服務(wù)內(nèi)容
家族辦公室的運(yùn)作模式
新加坡家族辦公室移民項(xiàng)目
為何選擇新加坡

家族辦公室的服務(wù)內(nèi)容

1、咨詢(xún)服務(wù)：風(fēng)險(xiǎn)及保險(xiǎn)服務(wù)、合規(guī)監(jiān)管支持、財(cái)稅法律服務(wù)；

2、財(cái)務(wù)規(guī)劃：投資管理服務(wù)、慈善及公益、生命周期管理；

3、家庭治理：家庭總賬本、繼承管理、事務(wù)行政管理；

4、策略支持：培訓(xùn)及教育、不同產(chǎn)及財(cái)富傳承、商業(yè)及財(cái)務(wù)咨詢(xún)。

家族辦公室的運(yùn)作模式

將家族辦公室進(jìn)行分類(lèi)，大致有兩種分類(lèi)方法。若以服務(wù)的家族數(shù)量來(lái)區(qū)分，可分為單一家族辦公室（SFO）和聯(lián)合辦公室（MFO），前者服務(wù)于單個(gè)家族，后者同時(shí)服務(wù)于多個(gè)家族。近年來(lái)亦出現(xiàn)了諸如虛擬家族辦公室（VFO）的新形態(tài)，它并非服務(wù)于特定家庭，而是將共性服務(wù)進(jìn)行組合，提供相應(yīng)服務(wù)的工作平臺(tái)；若以家族辦公室獨(dú)立性作為區(qū)分，即是由外部職業(yè)經(jīng)理人負(fù)責(zé)還是由家族成員直接管理，可分為內(nèi)置型和外設(shè)型。

基于以上分類(lèi)，家族辦公室可大致分為以下六種運(yùn)作模式：

1、模式一：家族管理/ 單一模式

模式特點(diǎn)：由家族成員執(zhí)掌，自行組織并設(shè)立專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)對(duì)家族事務(wù)進(jìn)行綜合管理，服務(wù)單一家族，是最為經(jīng)典的家族辦公室表現(xiàn)形式。

代表：在歐美及亞洲較為普遍。法國(guó)穆里耶茲（Mulliez）家族及意大利阿涅（Agnelli）家族、索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）、李健熙家族等。

2、模式二：家族控股/ 職業(yè)經(jīng)理管理/ 單一模式

模式特點(diǎn)：由家族出資控股，聘請(qǐng)職業(yè)經(jīng)理人進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化管理，綜合負(fù)責(zé)家族事務(wù)，與家族其他成員或企業(yè)板塊形成互補(bǔ)。此類(lèi)形式目前一般由財(cái)力雄厚的富豪家族采用。

代表：MSD Capital、南豐投資顧問(wèn)有限公司、阿爾諾集團(tuán)（Groupe Arnault）等。

3、模式三：職業(yè)經(jīng)理控股/ 職業(yè)經(jīng)理管理/ 單一模式

模式特點(diǎn)：服務(wù)機(jī)構(gòu)由職業(yè)經(jīng)理人控股、職業(yè)經(jīng)理人管理，僅為一個(gè)家族服務(wù)，此類(lèi)家族辦公室是目前較為主流的模式，原因在于職業(yè)經(jīng)理人與家族的傳承利益相一致，彼此互利。

代表：德國(guó)鄧克曼家族辦公室（Denkmann FamilyOffice）等。

4、模式四：家族控股/ 家族管理/ 聯(lián)合模式

模式特點(diǎn)：由一個(gè)家族首先創(chuàng)辦，后期開(kāi)始對(duì)其他家族逐步開(kāi)放，一般出現(xiàn)在具有相關(guān)產(chǎn)業(yè)或有相同背景的關(guān)聯(lián)家族之中。

代表：皮特卡恩家族辦公室（Pitcairn FamilyOffice）、恩榮金融（Grace Financial）、LGT 集團(tuán)等。

5、模式五：家族控股/ 職業(yè)經(jīng)理管理/ 聯(lián)合模式

模式特點(diǎn)：聯(lián)合家族辦公室的主流模式之一。此類(lèi)家族辦公室可以不斷吸收專(zhuān)業(yè)人士，并不斷優(yōu)化家族資源。

代表：貝西默信托（Bessemer Trust）與洛克菲勒公司（Rockefeller & Co.）、沙艾爾（SandAire）家族、HQTrust 等。

6、模式六：職業(yè)經(jīng)理控股/ 職業(yè)經(jīng)理管理/ 聯(lián)合模式

模式特點(diǎn)：本質(zhì)為金融機(jī)構(gòu)中提供家族服務(wù)的模式，為較為入門(mén)級(jí)的家族辦公室。

代表：匯豐私人銀行私人匯財(cái)策劃（HSBC PrivateWealth Solutions）、瑞銀全球家族辦公室集團(tuán)（UBSGlobal Family Office Group）、德國(guó)奧本海姆家族辦公室（Deutsche Oppenheim Family Office）、百達(dá)銀行（Pictet）等。

新加坡家族辦公室移民項(xiàng)目

通過(guò)在新加坡配置和管理資產(chǎn)，讓家族成員在家族辦公室擔(dān)任高級(jí)管理人員，獲取EP就業(yè)準(zhǔn)證(Employment Pass)，約兩年后可申請(qǐng)全家永居身份(PR)。項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)如下：

1、全球資產(chǎn)配置

完善的金融體制、無(wú)外匯管制、面對(duì)全球市場(chǎng)

2、最優(yōu)稅務(wù)規(guī)劃

通過(guò)EP準(zhǔn)證獲得新加坡稅務(wù)居民身份，可避免金融信息交換（CRS）。

3、海外身份規(guī)劃

通過(guò)EP準(zhǔn)證轉(zhuǎn)換新加坡永久居民（PR）的方式移民新加坡。

4、家族財(cái)富傳承

新加坡極佳的商業(yè)環(huán)境，給高凈值客戶(hù)提供了海外財(cái)富最佳“安放地”。通過(guò)建立家族辦公室，實(shí)現(xiàn)跨代傳承及家族財(cái)富的保值與增值。

5、基金收益享免稅優(yōu)惠

針對(duì)不同的基金投資主體，新加坡出臺(tái)了三種稅收激勵(lì)計(jì)劃：

（1）境內(nèi)資金稅收激勵(lì)計(jì)劃（13R）

（2）離岸資金稅收激勵(lì)計(jì)劃（13CA）

（3）加強(qiáng)型資金稅收激勵(lì)計(jì)劃（13X）

為何選擇新加坡

設(shè)立家族辦公室是個(gè)非常復(fù)雜龐大的工程，選擇在哪里設(shè)立運(yùn)作家族辦公室對(duì)家族來(lái)說(shuō)非常重要，新加坡作為新晉的金融中心，備受富豪關(guān)注。為何大家紛紛選擇新加坡家族辦公室呢？

1、亞洲領(lǐng)先的金融中心

新加坡受惠于政府的開(kāi)放貿(mào)易政策，成功吸引外國(guó)資金直接投資，并歡迎外資企業(yè)進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。這些政策確立了新加坡作為亞洲頂尖金融中心之一的地位，許多跨國(guó)公司也大舉進(jìn)駐當(dāng)?shù)亍?/div>

新加坡是全球第四大金融中心，也是世界第三富有的國(guó)家／地區(qū)。這里是亞太地區(qū)最大的外匯中心，也是全球第三大外匯中心，僅次于紐約和倫敦。

2、連接全世界的商業(yè)門(mén)戶(hù)

新加坡位于東南亞中心的戰(zhàn)略位置，使這個(gè)港囗成為繁榮昌盛的重要商業(yè)中心。其毗鄰其他國(guó)家和該地區(qū)的主要市場(chǎng)，為投資者和企業(yè)帶來(lái)更多機(jī)遇。許多中國(guó)和澳洲生產(chǎn)商及貿(mào)易公司都在此設(shè)立了主要辦公室，進(jìn)一步提升新加坡作為該地區(qū)商品交易中心的龍頭地位。新加坡持續(xù)促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易和商業(yè)合作，擁有多達(dá)25個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定，包括多個(gè)與全球主要市場(chǎng)簽訂的協(xié)定，讓立足此地的投資者和企業(yè)得以接觸更多重要經(jīng)濟(jì)體。

3、稅務(wù)制度

新加坡的稅務(wù)制度對(duì)外籍雇員和投資者極具吸引力。新加坡居民須繳交0%到22%之間的累進(jìn)所得稅。目前，新加坡不征收資本利得稅、繼承稅和遺產(chǎn)稅。投資者購(gòu)買(mǎi)在新加坡證券交易所上市的無(wú)紙化股票不需要支付印花稅，此類(lèi)股票的轉(zhuǎn)讓由中央存管處（CDP）通過(guò)電子方式進(jìn)行?？偛吭O(shè)在新加坡的企業(yè)只需繳納17%的劃一企業(yè)所得稅，還可享受各種稅收優(yōu)惠和補(bǔ)助。

4、高品質(zhì)的生活

除了與投資直接相關(guān)的因素外，新加坡的生活品質(zhì)也是一大吸引力。新加坡?lián)碛蟹€(wěn)定和進(jìn)步的政治環(huán)境，讓市民安居樂(lè)業(yè)，而且勞動(dòng)力充足，能夠在各行各業(yè)提供大量就業(yè)機(jī)會(huì)。新加坡還亦擁有多元社會(huì)，以文化多樣性和包容性著稱(chēng)。

新加坡還擁有世界一流的教育體系，這對(duì)于想要舉家移居或讓孩子到這里升學(xué)的家庭來(lái)說(shuō)是一大喜訊。如果您想讓子女接受全面且嚴(yán)格海外教育，不妨考慮讓他們?cè)谛录悠律龑W(xué)。新加坡是全球最受歡迎的留學(xué)目的地之一。

5、優(yōu)選離岸財(cái)富管理中心

新加坡作為離岸財(cái)富管理中心，對(duì)投資者極具吸引力。多數(shù)投資者將新加坡列為首選市場(chǎng)。

在新加坡設(shè)立家族辦公室，可以籌劃稅務(wù)（13R、13X和13CA免稅計(jì)劃），也可以獲得新加坡移民身份，通過(guò)新加坡家族辦公室獲取EP身份，再獲取PR永居身份?？梢哉f(shuō)設(shè)立家族辦公室是一舉多得。

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50,000+ 客戶(hù)

>40% 財(cái)富雜志全球500強(qiáng)企業(yè)

1,800+ 中國(guó)上市公司

~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

全球47個(gè)地區(qū)設(shè)有辦事處 (部分地區(qū))

典型客戶(hù)案例

客戶(hù)反饋

殷先生富來(lái)森集團(tuán)經(jīng)理

紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

羅先生 GAITELY經(jīng)理

李先生 ?？低暱偨?jīng)理

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